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6月10日，淮河能源集團(tuán)成功發(fā)行了安徽省首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。本期中期票據(jù)由中國銀行主承銷、民生銀行聯(lián)席主承銷，規(guī)模15億元，期限3年，票面利率3.88%，資金認(rèn)購有效2.1倍、邊際2.67倍，體現(xiàn)出市場對公司優(yōu)良資信的充分認(rèn)可，本期債券創(chuàng)集團(tuán)中長期債券發(fā)行利率歷史最低，使淮河能源集團(tuán)成為安徽省首家成功發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券企業(yè)，也是煤炭行業(yè)發(fā)行的單筆金額最大的可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。
本期債券與電廠單位供電煤耗、瓦斯抽采利用率掛鉤，所產(chǎn)生的環(huán)境效益預(yù)計節(jié)約標(biāo)煤13萬噸、減少二氧化碳排放29萬噸。
在人民銀行指導(dǎo)下，中國銀行間市場交易商協(xié)會4月28日創(chuàng)新推出可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，是在黨中央、國務(wù)院關(guān)于“碳達(dá)峰”“碳中和”重大決策部署下應(yīng)運而生的創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足資金需求同時敦促傳統(tǒng)能源企業(yè)有計劃、有目標(biāo)的實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。5月10日，中國華能、大唐國際、國電電力等全國首批7家企業(yè)成功發(fā)行總額73億元可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。
為認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司第一次黨代會和一屆一次職代會暨工作會議部署，在獲悉交易商協(xié)會推出創(chuàng)新融資品種后，財務(wù)公司、財務(wù)部迅速開展行動，全力推動可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券發(fā)行工作。一是周密安排，財務(wù)公司、財務(wù)部會同安全環(huán)保部，在戰(zhàn)略投資部等總部機關(guān)部門、煤業(yè)公司等二級公司支持配合下，多次召開會議論證、設(shè)定合理掛鉤指標(biāo)；二是精準(zhǔn)發(fā)力，與主承銷商、交易商協(xié)會、環(huán)評認(rèn)證機構(gòu)積極溝通、全力爭取，打通公司創(chuàng)新融資綠色通道；三是爭分奪秒，與有關(guān)金融機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)高效對接，嚴(yán)格把控各類材料準(zhǔn)備、掛網(wǎng)、發(fā)行、繳款等全流程工作。經(jīng)過不懈努力，最終實現(xiàn)了安徽省可持續(xù)掛鉤債券的零突破。
本次可持續(xù)掛鉤債券的成功發(fā)行，切實體現(xiàn)淮河能源集團(tuán)從傳統(tǒng)煤電企業(yè)向綠色低碳能源企業(yè)轉(zhuǎn)型的導(dǎo)向，樹立優(yōu)良的企業(yè)形象，真正實現(xiàn)集團(tuán)公司融資創(chuàng)新和行業(yè)領(lǐng)先，以實際行動向建黨100周年獻(xiàn)禮。
來源：淮河能源集團(tuán)
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